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中国动力锂电池产业链上中下游分析及投资机会解析

中国动力锂电池产业链上中下游分析及投资机会解析

来源:
2020/08/20 11:39
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【摘要】:

  国新动力轿车的推行作业取得成效。关于新动力轿车来说,近年来。动力锂电池是最为要害的部件,也是近年来出资火热的范畴之一。锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极资广东锂电池料、运用非水电解质溶液的电池,大致可分为锂金属电池和锂离子电池。新动力轿车商场的带动下,国动力锂电池行业快速开展。


  钻盐、镍盐和锂盐是制备三元资料的首要原资料。关于磷酸铁锂而言,现在动力锂电池首要为三元资料电池及磷酸铁锂电池。从动力锂电池工业链上游来看。首要原资料为锂源、铁源、磷源。动力锂电池下流为新动力轿车的装机运用,依据三元资料电池和磷酸铁锂电池的特色不同,三元资料能量密度相对较高,首要运用于新动力乘用车,而磷酸铁锂正极资料首要运用于客车、专用车等新动力商用车范畴,尤其在新动力客车范畴占有绝对主导的位置。


  一、动力锂电池工业链上游


  商场规模大、产值高的正极资料,动力锂电池工业链中。因其功能决议了电池的能量密度、寿数、安全性、运用范畴等,成为动力锂电池的中心要害资料,占动力锂电池生产本钱约为三成。现在动力电池装机量中,占比较高的正极资料首要是磷酸铁锂、三元资料,这两种资料各具特色:


  国正极资料产值快速增加,得益于国内新动力轿车的高速开展。已成为全国正极资料的榜首大供应国。据统计,国正极资料出货量占全球正极资料出货量的40%以上,复合增加率在30%左右,保持良好的增加势头。详细来看:


  1磷酸铁锂


  首要运用于客车、专用车等新动力商用车范畴。获益于我国新动力商用车的稳定开展,磷酸铁锂因为安全功能及循环功能优异。国磷酸铁锂产值保持稳步增加。数据显现,2019年我国磷酸铁锂正极资料出货量8.8万吨,同比增加29.3%保持稳定增加。现在国内首要供货商包含比亚迪、国轩高科等自产自用的锂离子电池生产商及德方纳米、湖北万润、北大先行、安达科技、贝特瑞、升华科技等锂离子电池正极资料生产商。


  2三元资料


  其中镍钻锰酸锂凭仗高能量密度的优势,三元资料首要分为镍钻锰酸锂(NCM镍钻铝酸锂(NCA 等两种。新动力乘用车中逐渐大规模运用,国内三元资料的首要类型;镍钻铝酸锂的能量密度更高,但其安全性较差,对电池的监控办理技能要求极高,现在仅有国外的松下、三星SDI等少量动力电池企业在圆柱形电池中运用。


  2019年我国三元正极资料出货量19.2万吨,数据显现。同比增加40.7%现在国内首要供货商包含湖南杉杉动力科技股份有限公司、宁波金和新资料股份有限公司、贵州振华新资料股份有限公司等。


  二、动力锂电池工业链中游


  磷酸铁锂电池凭仗适宜的能量密度、安全功能、循环寿数和价格优势等,新动力轿车行业开展初期。满意新动力客车等商用车运用需求,占有动力电池行业的最大商场份额。但随着工业方针支撑,顾客对高续航路程、高安全功能、快充新动力轿车的需求,以及动力电池企业对三元资料电池研制的打破和生产工艺的优化,三元资料电池超越磷酸铁锂电池,成为装机量占比榜首的动力电池类型,尤其是新动力乘用车范畴。


  2018年我国三元资料电池装机量为30.7GWh较2017年增加92%磷酸铁锂为21.6GWh较2017年增加20%三元资料动力电池装机量占动力电池装机量到达53.86%初次超越磷酸铁锂电池。2019年,依据数据显现。三元资料动力电池装机量为38.4GWh较2018年增加25%占动力电池装机量份额上升至61.5%磷酸铁锂为19.98GWh较2018年下滑7%占比下滑至32%


  1磷酸铁锂电池


  形成以新动力商用车为主、新动力乘用车为辅的运用格局。据最新数据显现,磷酸铁锂电池凭仗较高的安全性、出色的循环功能。2020年5月磷酸铁锂电池产值2.16Wh占总产值40.5%同比下降9.6%环比增加13.8%累计方面,1-5月磷酸铁锂电池产值累计6.5GWh占总产值35.7%同比累计下降46.8%


  2020年5月磷酸铁锂电池合计装车量0.8GWh同比下降54.7%环比下降13.1%累计方面,装机量方面。2020年1-5月磷酸铁锂电池装车量累计3.1GWh占总装车量24.1%同比累计下降49.7%


  2三元资料电池


  首要运用于新动力乘用车。数据显现,三元资料电池凭仗能量密度高的优势。2020年5月三元电池产值3.1GWh占总产值59.1%同比下降52.4%环比增加7.2%累计方面,1-5月三元电池产值累计11.6GWh占总产值64.0%同比累计下降49.1%


  2020年5月三元电池合计装车量2.7GWh同比下降27.7%环比上升2.0%累计方面,装机量方面。2020年1-5月三元电池装车量累计9.6GWh占总装车量75.3%同比累计下降42.2%


  未来保有量将进一步提高,现在电动轿车商场仍未饱满。这将带动锂电池商场出资前景大好。总体来看,未来动力锂电池商场出资有以下利好要素及前景:


  1完成我国轿车工业弯道超车势在必行


  为国际最大轿车商场。国轿车工业因为开展起步较晚,国的轿车产销量已接连多年位居全球榜首。技能与自主立异能力仍较为落后。新动力轿车是时代新产物,自2010年,国务院决议"加快培养和开展战略性新兴工业"将新动力轿车作为七大战略工业之一,国家各级政府部门出台一系列方针鼓舞新动力轿车工业的开展。国新动力整车企业、动力电池企业在技能层面、工业层面已走在国际前列,开展新动力轿车是国轿车工业完成弯道超车的重要战略。此背景下,锂电池需求量不断开释,商场规模将进一步扩大。


  本钱下降,2新动力轿车配套设施日益完善。终端顾客对新动力轿车接受程度不断提高


  随着特斯拉、北汽新动力等多款爆款车型对商场的培养,全球新动力轿车已由导入期进入成长期。以及新动力轿车续航路程的不断提高,充电桩等配套设施的日益完善,终端顾客对新动力轿车的接受程度日益增强。新动力轿车行业的开展已由方针驱动逐渐转向消费驱动。一起,新动力轿车和动力电池行业技能不断进步,使得新动力轿车本钱不断下降,新动力轿车在与传统燃油轿车竞争中,逐渐占有优势位置,助力新动力轿车大规模遍及。


  将成为动力电池体系重要技能道路之一3软包电池优势凸显。


  软包电池长期以来是全球锂离子电池的首要技能道路之一,从电池形状和封装方式来看。尤其是消费型锂电池范畴,软包电池渗透率超越70%数据显现,2018年我国软包动力电池出货量已达10.1GWh较2017年增加48%预计到2025年,国软包动力电池的出货量将到达88.6GWh较2018年的年均复合增加率为36%


  2018年我国方形动力电池装机电量为42.24GWh占比74.1%软包动力电池装机电量为7.62GWh占比13.4%圆柱动力电池装机电量为7.11GWh占比12.5%2019年,从装机量看。国内方形动力电池装机量增加至52.73GWh占比84.5%软包和圆柱动力电池装机量均有所下降,别离为5.49GWh和4.17GWh占比别离为8.8%和6.7%软包动力电池有所下降首要是因为国内软包企业产能仍未开释、未形成规模效应,一起,宁德时代商场份额提高10%以上,使得方形电池占比提高。


  首要用于新动力乘用车范畴。乘用车是新动力轿车商场的中心增加动力,软包动力电池因为能量密度、安全功能、循环寿数等优势。三元软包动力电池直接获益于下流新动力乘用车的快速开展,成为锂电池商场的重要增加点之一。


  三、动力锂电池工业链下流


  新动力轿车可分为新动力商用车、新动力乘用车,依据用处分类。而磷酸铁锂电池首要运用于新动力商用车,三元资料电池首要运用于新动力乘用车。


  国家出台多重利好促进新动力轿车商场开展。除了新动力轿车推行运用推荐车型目录》等,2019年。2019年新发的增值税下调、支撑新动力公交车推行运用、车辆购置税优惠方针连续等方针也在支撑新动力轿车的推行、运用作业。但受补助退坡影响,2019年下半年新动力轿车商场呈现大幅下降态势。


  2019年新动力轿车产销别离完成124.2万辆和120.6万辆,据中汽协数据显现。同比别离下降2.3%和4.0%


  2019年我国新动力乘用车产值累计为109.1万辆,详细来看。同比增加2%销量为106万辆,同比增加0.7%现在国新动力轿车商场首要以乘用车为主,其中2019年纯电动车产值为87.7万辆,销量为83.4万辆;插电式混合动力车产值为21.4万辆,销量为22.6万辆。


  2019年累计产值为15万辆,新动力商用车方面。同比下滑25.1%销量为14.6万辆,同比下滑28.3%其中纯电动车型产值为14.2万辆,销量为13.7万辆;插电式混合动力车产值为0.5万辆,销量为0.5万辆。


  国家方针利好、电动轿车推行势不可挡、动力电池企业技能研制晋级等等利好要素都将推进我国动力锂电池的行业的开展。未来,总体来看。各技能道路能量密度不断提高,己基本满意顾客需求的背景下,能量密度对新动力轿车的"指挥棒"效果会不断下降,新动力轿车工业方针将以安全、节能、环保为首要目标,对磷酸铁锂和三元资料的技能道路挑选将交由商场决议,将促进两种技能道路并存开展。
 

 

 

 

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