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bmw电池供应商及上游材料控制策略–锂电咨询

bmw电池供应商及上游材料控制策略–锂电咨询

来源:
2020/08/22 10:25
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【摘要】:

  就等消费者改变头脑,什么都可以准备好。不买燃油车直接决策非电动汽车不买?总觉得这里存在一些逻辑环节的缺失。


  目前BMW已经有了SDICA TLNorthvoltEVE如果加上12V和48V电池还有LGChem和LEJBMW锂电方面积累了不少的订单和供应储备。


  BMW一下子多出来两家电池供应商,2020年。一方面与瑞典公司Northvolt签订了交易价值20亿欧元电池长期供应合同,另外也把亿纬锂能纳入了自己的动力电池供应商体系。


  锂电原材料也定了摩洛哥钴矿开采商Managem-CTT和嘉能可的MurrinMurrin目前BMW已经有了SDICA TLNorthvoltEVE如果加上12V和48V电池还有LGChem和LEJBMW锂电方面积累了不少的订单和供应储备。电芯的化学体系研究和电芯研究方面也投入了很多的经费打造电芯研究基地。


  1电池供应商的合同


  目前BMW随着自己的需求量的增加也是打算在集团供应链网络中建立全球的竞争,和大众在一个地区慢慢建立三家电池供应的策略一样。并且通过搭建自己的电池研究所和试制线在科研层面和电池供应商开发的路径保持独立的判断。目前已经披露的时间线和采购金额,如下所示:


  BMW直接采购45亿欧元电池,1CA TL2020年开始-2031年。华晨宝马28亿欧元,这个订单是从2020年Q3iX3开始的还有后续的i4+INext


  BMW直接采购29亿欧元这里是满足i4+INext德国工厂的需求。2SDI2021年开始-2031年。


  所以这个20亿欧元的电池合同,3Northvolt由于2024年开始Skellefte?Gigafactori中生产电池。可能是2025年以后,从这个角度来看,Nortvolt-Volkswagen合资电池JV德国Salzgitt建立的电池工厂速度更快,而BMW2018年和NortvoltUmicor技术联盟里面做了前期的探索


  合同金额和范围,4EVE亿纬锂能:这个事情是刚出来的尚不清楚具体的定点细节。但是大概率是中国的范围内。


  宝马在德国,目前来看。中国,美国和泰国全球四个工厂进行电动汽车电池的组装,美国和泰国都是进行Pack组装,而德国和沈阳是具备模组线的所以这里也有可能未来填补美国和泰国的需求。


  这个可能还有一番竞争关系 备注:这里还有BMW和长城的合资工厂光束的电池需求。


  追求NCM811尽早落地的BMW对于钴的控制与两家公司签署了协议。一方面和摩洛哥钴矿开采商Managem-CTT签署协议,实际上。价值1.22亿美元,约占宝马2025年锂离子电池钴需求的20%,以当前市场价格计算,Managem协议将在五年内为宝马提供约3.9千吨钴。


  BMW80%由嘉能可的MurrinMurrin业务负责,2025年。两家一起提供1.96万广东锂电池吨钴。


  图2BMW上游钴矿保证


  小电池领域,事实上。BMW也在大幅提高48V装机量,看到一个有趣的数据,如下所示:2020年Q148V锂电池的装机量增长了很多,BMW需求下一步也会在48V上面做电池的多元化供应需求。同时还在进行的还有12V锂电化的工作,所以动力电池和辅助电池,BMW全线进行调整电池的采购布局。


  个人是存疑的仅供参考图3网上看到48V上量情况。


  2多供应商战略


  车企从5年-10年的总体采购量来和电池企业进行博弈,今年大家都喜欢从长远宏大叙事的角度看问题。电池企业再把这个产能和融资需求往银行和资本市场来拿钱。目前我看到供应商格局情况:


  原有的车企把控技术需求和质量需求的同时;一方面博弈价格、一方面博弈成本,这里的问题。按照目前规划的量,车企如果没有让人有信心的排产计划,要缴纳诚信金或者谈合资,把钱投入到电信产能里面去。


  弱化系统开发和Pack生产,其实目前谈的CTP弱化模组的设计。把电芯生产之后直接简化生产步骤的这种缩短链条的方式一方面降低了成本,也使得之前车企多供应商策略,围绕模组作为产品的战略落空了Cell生产完直接做Pack生产,这里的环节需要重新排序,也可能导致车企进一步往前渗透。


  图4BMW所说的车企有关电池各个维度的参与度


  BMW一共销售了61,2020上半年。652电动汽车,比去年同期增长3.4%。其中Q2插电式汽车总销量(全球)为31,095比去年同期减少4.9%,占BMW和MINI汽车总销量的6.4%。


  3小结


  由于各方面的渲染,从目前来看。把未来很多年要发生的事情,尽可能在这一段时间去筹备,始终对这个实现的过程感兴趣,也持复盘的态度。

 

 

 

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